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行业热点
德邻资讯 | 2022年第4期

宏观
10月份全球制造业PMI降至50%以下
中国物流与采购联合会今天(6日)公布10月份全球制造业采购经理指数。从指数走势看,10月份全球制造业采购经理指数为49.4%,较上月下降0.9个百分点,连续5个月环比下降,继2020年7月以来首次降至50%以下。总体来看,当前全球经济下行态势基本确定。
欧洲央行副行长金多斯:通胀率将在明年上半年开始下降
11月8日,欧洲央行副行长金多斯表示:将继续加息,以确保通胀回归到对物价稳定的定义的水平上。在下次会议上,我们将根据12月发布的新预测和欧盟统计局对11月通胀的预估以及其他指标做出决定。我的观点是,通胀率将在未来几个月在目前10.7%的水平徘徊。通胀率将在明年上半年开始下降,但平均而言,总体通胀率和核心通胀率将保持在非常高的水平。
美联储戴利:现在需要减缓加息步伐
美联储戴利表示,刚刚公布的美国通胀数据是好消息,但一个月的数据并不意味着胜利;通胀预期一直受到良好的控制;由房价推动,核心服务通胀继续上升;必须坚决降低通货膨胀。
他认为,劳动力市场报告显示劳动力紧张程度正在放缓,但根本没有达到美国所需的水平;就业增长比需要的还要强劲;目前3.75%-4%的利率区间是“适度限制性的”;需要关注经济数据,有相当大的不确定性;现在是时候减缓加息的步伐了;联邦基金利率的峰值到底会有多高存在很多不确定性。
他说,现在还不是该讨论暂停加息的时候;美联储正在讨论的是“减缓加息速度”;未来仍可能会有更多次加息;预测美国联邦基金利率的峰值将达到4.9%。
聚焦10月份CPI和PPI数据:物价继续运行在合理区间
国家统计局10月9日发布数据,受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响,10月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%,涨幅比上月回落0.7个百分点,国内物价继续运行在合理区间。
其中工业品价格方面,10月份,部分行业需求有所增加,全国工业生产者出厂价格指数(PPI)环比由上月下降0.1%转为上涨0.2%,但受去年同期对比基数较高影响,同比由上月上涨0.9%转为下降1.3%。
从同比看,10月份,生产资料价格由上涨0.6%转为下降2.5%;生活资料价格上涨2.2%,涨幅扩大0.4个百分点。调查的40个工业行业大类中,价格上涨的有27个,比上月减少3个。其中,黑色金属冶炼和压延加工业下降21.1%,降幅扩大3.1个百分点;煤炭开采和洗选业下降16.5%,扩大13.8个百分点;有色金属冶炼和压延加工业下降7.8%,扩大3.4个百分点。
央行开展120亿元7天期逆回购操作,实现净投放90亿元
11月11日,央行进行120亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。当日有30亿元7天期逆回购到期,实现净投放90亿元。
国际钢材
土耳其1-9月螺纹钢出口同比下滑17.8%
根据土耳其统计局(TUIK),今年9月,土耳其螺纹钢出口约50.8万吨,同比减少29.4%,环比减少12.3%,出口价值3.402亿美元,同比增长35%,环比减少10.8%。今年前9个月,土耳其共出口了460万吨螺纹钢,同比去年减少了17.8%,出口总值34亿美元,同比减少1.7%。今年1至9月期间,出口至以色列占比最大,总计约78.63万吨,同比增长0.41%;也门(约53.9万吨)位居其次,同比减少18.3%;美国(33.13万吨)稳居第三,同比增长59.7%。
印度塔塔钢铁公司(TataSteel)当前财年的资本支出不到目标支出的50%
印度塔塔钢铁公司(TataSteel)全球CEO纳伦德兰(T. V. Narendran)11月7日发表声明称,该公司计划本财年资本支出为14.6亿美元,其中10.3亿美元用于印度业务,其余用于欧洲业务;而该公司当前财年的资本支出不到目标支出的50%。值得注意的是,塔塔钢铁公司在2022-2023财年第二季度的合并净利润下降了90% ,至1.58亿美元;这反映出该公司目前经营压力较大,且对后市的预期并不乐观,经营战略趋于保守。
日本JFE削减本财年粗钢产量但上调利润预期
由于国内需求放缓和海外市场低迷,日本第二大钢铁制造商JFE控股公司宣布将降低粗钢年产量,但上调了全年利润预期。该公司目前计划在本财年(截至3月31日)生产2500万吨粗钢,低于此前预测的2600万吨。受日元兑美元汇率明显下跌和电费上涨影响,今年财年上半年(4-9月),JFE净利润下降12%至1233亿日元(合8.33亿美元),但该公司将全年利润预期从8月份的1400亿日元上调了11%至1550亿日元。该公司执行副总裁Masashi Terahata表示:“我们在(提高)产品价格方面比我们上半年预期的取得了更大的提升”,“我们还计划在下半年加快将各种成本转移给客户。”
印度大型钢厂11月交货的冷热板卷报价持稳
本周,印度主导钢厂发布了12月交货的冷热板卷出厂价格,同10月份相比大体持平。热卷方面,塔塔钢铁(Tata Steel)宣布国内交货的IS2062 2.5-8mm热轧板卷出厂基价维持在58500卢比/吨EXW孟买, 安赛乐米塔尔新日铁(AM/NS)的同材质价格为58000卢比/吨EXW孟买,同上期持平。冷卷方面,Tata钢铁IS513冷卷最新基价为66500卢比/吨EXW孟买,AMNS的同类型冷卷出厂基价为66000卢比/吨EXW孟买,同上期持平。以上出厂价格不含18%增值税。
国内钢材
邯钢超厚规格酸洗热成型钢助力商用车更轻更安全
近日,邯钢定制开发5毫米超厚规格酸洗热成型钢HF1500HS成功交付客户,经检验,产品抗拉强度、延伸率、表面质量等指标均满足需求。
中国宝武与新钢联合重组获国务院国资委批复同意
11月9日,国务院国资委批复同意宝武与新余钢铁集团有限公司(以下简称新钢)的联合重组,在履行经营者集中审查等事项后,新钢的51%股权将正式无偿划转给宝武。宝武迎来新成员,新钢将正式进入宝武大家庭!
方大九钢炼铁厂10月份降本增效成效明显
10月份,方大九钢炼铁厂10月份多项指标取得进步,超额完成公司下达的降本增效目标,其中生铁成本比2022年1至7月份累计下降54.22元/吨铁,生铁平均日产破历史纪录,燃料比、煤比分别达到今年以来最好水平。
鞍钢集团与9家国际知名成套设备及备品备件供应商签约
东海之滨,黄浦江畔,万众期待的第五届中国国际进口博览会(简称“进博会”)如约而至。鞍钢集团连续五届参会,收获满满。6日,鞍钢集团交易分团先后与西门子、SMSGROUP、施耐德电气等9家国际知名成套设备及备品备件供应商进行现场签约,进一步强化鞍钢集团与国外企业的融通交流,努力让中国大市场成为世界大机遇,推动国际合作迈上新台阶。
攀钢:出口钢轨300万吨,构筑“一带一路”“钢铁脊梁”
自1983年攀钢钢轨第一次出口以来,截至10月21日,攀钢累计出口钢轨300万吨,超5万公里,铺设在35个国家和地区。这是攀钢积极响应党和国家号召,牢牢抓住“一带一路”建设契机,主动融入国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的生动实践。
邢钢持续探索弹簧钢生产工艺半年创效超百万元
弹簧钢线材主要用来制作螺旋弹簧,如汽车悬架簧、离合器簧、摩托车减震簧、机械弹簧、模具弹簧等。汽车弹簧在合金弹簧钢应用中占比最大,随着汽车轻量化发展,55SiCr成为汽车弹簧主要原料。邢钢结合弹簧钢市场需求,逐步开发和细分了硅铝脱氧、硅脱氧等工艺差异化的55SiCr系列产品。
太钢双金属锯条用钢替代进口
近日,太钢双金属锯条用钢成功进入某德资企业替代进口产品。双金属锯条用钢也叫热轧合金工具钢X32,合金含量高达8%。该产品的国内市场年需求量在2.5万吨左右,相关行业均使用进口材料。2016年后,只有以太钢为首的极少数国内钢企具备该产品生产能力,但该产品在成分、强度、材料脆性等方面对现有炼钢、热轧产线制造能力形成巨大挑战,同时存在钢卷组织、性能不稳定的状况。
本钢北营轧钢厂成功开发轧制线材直径14毫米规格预应力钢棒PC700
日前,北营轧钢厂成功开发轧制线材直径14毫米规格预应力钢棒PC700,填补了此钢种的生产空白,使本钢线材产品在市场竞争中增添了“新砝码”。
首钢9Ni钢实现批量供货
9Ni钢是国内外业界公认的高技术含量、高生产难度的宽厚板品种之一,被冠以“钢铁钻石”美誉。近日,首钢京唐LNG船燃料罐用9Ni钢批量交付客户(供货量2000吨),表面质量、剩磁、性能、焊接等各项指标完全满足使用要求。9Ni钢对钢水纯净度、表面质量及钢板剩磁等方面要求极为苛刻,主要用于制造液化天然气(LNG)储罐,是深冷环境下使用韧性最好的钢材,国内只有少数厂家具备生产能力。
原料
2022年1-10月蒙古国对华铁矿石出口同比降40.9%
蒙古国海关总署发布最新数据显示,2022年1-10月份,蒙古国铁矿石(铁矿砂及精矿)出口总量为387.63万吨,同比减少268.14万吨,降幅40.89%。出口额为3.37亿美元,同比降62.81%。1-10月份,中国是蒙古国铁矿石出口唯一国家。
铁货IRC公司三季度铁矿石总产量环比增加3.9%
香港铁货IRC公司发布2022三季度产销报告:
产量方面:2022年三季度,铁矿石总产量为69.18万吨,环比增加3.9%,同比增加7.2%;
销量方面:2022年三季度,铁矿石总销量为64.92万吨,环比减少6.9%,同比减少6.9%。
果阿邦铁矿资源储量仅剩2.6亿吨
据印度果阿邦政府报道,当地铁矿石资源储量仅剩2.6亿。
该储量数据是政府会计准则委员会(GASAB)编制的矿产和能源资源汇编报告的一部分。根据该研究报告,截止到2021年3月,印度铁矿石总储量约为68.35亿吨,其中奥利萨邦占比50%,加尔克汉德邦占比24%,恰蒂斯加尔邦占比18%,果阿邦占比4%,卡纳塔克邦占比3%,中央邦占比1%。
目前果阿政府已经启动了该州四个铁矿石矿区的拍卖程序,总储量约1.35亿吨。
乌克兰KZhRK 1-10月铁矿石产量同比下降26.6%
今年1-10月,位于乌克兰第聂伯罗市的铁矿石生厂商KZhRK的铁矿石总产量为265.4万吨,同比下降26.8%。
该公司10月烧结矿产量为15万吨,同比下降47.7%,其中包括Ternivska矿山开采的3万吨铁矿石,以及Kozatska、Pokrovska、Kryvorizka分别开采的4万吨铁矿石。尽管10月铁矿产量同比有所下降,但与前期对10月的初始目标基本一致。
阿曼苏哈尔港新建年产能600万吨的铁矿石球团厂
Jindal Shadeed Iron & Steel (JSIS) 在苏哈尔港和保税区内经营着一家大型综合钢铁联合企业,该公司宣布其附属公司 Vulcan Pelletizing LLC 已开始在该区域内建设一家年产能 为600 万吨 的铁矿石球团厂。项目全面投入运营后,将成为海湾地区最大的单窑球团厂,并为 Jindal Shadeed Iron & Steel (JSIS)在苏哈尔的钢铁制造业务提供所需原料。
土耳其钢厂Erdemir发现2.5-3亿吨铁矿石储量
北京时间2022年11月4日,土耳其钢厂Erdemir在其官网发文表示,其子公司Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş于Bingöl-Avnik 铁矿区进行钻探作业时,检测到一片铁矿石总储量约2.5-3亿吨的区域。Erdemir公司计划就此基础上新建一座球团厂,投资规模预计5.5亿美元。该球团厂年产能约为300万吨,Erdemir计划在此区域内生产1亿吨以上球团矿。
Erdemir公司表示,待项目建成后,公司球团矿自给率或将从目前的25-30%提升至80-85%,黑色金属原料自给率将从15-20%提升至40-45%。
下游
基建
·总投资超223亿元,弥渡至昌宁高速公路可研究报告获批
·总投资超1592亿,国有企业川南片区行投资推进会举行
·湖北交通“硬联通”,年内有望实现全部开工建设
·总投资1068.4亿,南充集中签约重大招商引资项目54个
·黔南州贵定集中开工11个项目,总投资40.59亿
·湖北宜昌两大抽水蓄能项目开工
·湘潭市80个项目集中开工,总投资608.5亿元
·宝鸡市311省道麟游县城至良舍公路改建工程开工
·福建云霄抽水蓄能电站开工,总投资约100亿元
·绍兴上虞81个项目集中签约开工投产,总投资超527亿
机械
·10月挖掘机销量改善,行业增速有望维持正增长
·国内首台遥控滑移装载机正式交付
·10月中国挖掘机销量增长8.1%,连续四个月同比上涨
·Mysteel:前三季度超6成工程机械企业净利下滑,2023年行业见底
·三一重工:今年前三季度净利润下滑超70%
·玉柴重工:今年1-10月北美市场挖掘机销量增长188%
·海容冷链:已经有预制菜行业企业与公司接洽合作意向
汽车
·10月皮卡市场销售4.1万辆,同比降6.8%
·宁德时代与大发达成战略合作协议
·韩国10月新能源车出口量为5.23万辆,同比增长36%
·10月牵引车销量小降6%
·10月重卡销4.8万辆,降幅缩窄
·10月份汽车经销商综合库存系数为1.76,位于警戒线以上
·11月1-6日乘用车市场零售21.4万辆,同比降9%
·中汽协:10月汽车销量完成250.5万辆,同比增6.9%
造船
·10艘20亿美元订单!达飞轮船加速推进绿色转型
·宁波海运:新建的第2艘49800吨散货船完成交接命名
·辽港股份与以星航运签署战略合作框架协议
·两艘配备利屹恩(LYEN)低压低噪音可调桨滚装船顺利交船
·印度首次建造!科钦造船厂获2艘双燃料CSOV订单
·单月40万预订量!地中海邮轮10月船票销量再创新高
·一船开工一船铺底!大船集团两艘16000TEU集装箱船完成大节点
德邻视点
2023年涂镀板材价格重心继续下移
第一部分 2022年全国涂镀运行概况
2022年涂镀板材市场整体呈现倒V型走势、价格先抑后扬。临近10月末,镀锌及彩涂价格双双跌至年内冰点。一季度涂镀板材价格前低后高。年初消息面上相对平静,国内钢市行情乏善可陈。冷空气叠加点状式疫情,涂镀市场需求渐入冰封,户外施工项目基本停工,春年前行情多以阴跌为主。冬奥会期间,河北、山东等多地执行严格的限产政策,产量预期下降,加之重点钢企纷纷提高产品出厂价格,国内钢价震荡偏强运行。随后外围地缘政治升级,引发国际大宗商品价格大幅飙升,钢材出口需求骤增,国内政策层面也释放出重大利好,刺激了钢材期现货价格同步狂欢。与此同时,河北、吉林等地疫情影响不断扩大,管控升级,钢企生产、中间流通环节以及下游生产企业都受到了较大的影响,供应端出现阶段性缺口,运输等中间环节费用大幅飙升,共同推动了3月涂镀板材市场价格的高歌猛进。整体来看,一季度钢价上涨的主要来自于外推力,需求内驱力不足。
进入二季度,国内涂镀板材市场价格呈现震荡下跌的态势。4月上海等地疫情形势严峻,管控措施十分严格,部分钢厂因原料补充不及时,生产环节受到较大的扰动,资源外运也受阻,而部分终端也饱受疫情影响,开工率明显下滑,市场呈现供需双弱格局。美联储鹰派政策逐渐明朗,加息节奏不断加码,全球大宗商品价格承压下挫,钢材需求启动的预期不断被降温,导致经济增速持续面临高压,市场对出口、资本外流忧虑升级。疫情对制造业供应链冲击较大,4月PMI指数录一度降至近三年来的最低水平。从需求端来看,尽管6月上海疫情好转后,复工复产进程加快,但是高温及南方汛期,下游需求整体释放力度大幅低于市场预期。国内“稳增长”政策显示较强的战略定力,财政政策积极前置发力、货币政策偏向宽松、各地房地产限购松绑等,对于稳定市场信心起到积极作用。不过在需求释放不足、去库存缓慢的弱现实,以及上游原料端下移等多重因素共同影响,5-6月份涂镀板材行情整体表现为下跌。
三季度国内涂镀板材市场行情维系下跌态势。7、8月份季节性淡季特征明显,家电、机械等相关下游行业仍未出现趋势性复苏迹象,市场需求萎靡不振,期货盘面大幅下挫对现货市场带来较大的拖累,涂镀市场价格重心持续下移,钢厂大面积亏损,部分钢厂开始减产,但仍不足以抵消需求不足所带来的压力,行情继续向下探索。由于8月份处于美联储加息空档期,黑色系走势源于国内基本面逻辑。南方多地饱受极端高温天气困扰,能源大省四川等地电力供应十分紧张,多地疫情散发,管控升级,均对供需双方都造成了较大的扰动。稳增长接续政策出台,决策部门还实施了更加积极的财政政策与较为宽松的货币政策,包括专项债的提前使用,增加货币供应和接连降息等,但是孱弱的需求拖累行情走势,市场预期不断转差。进入九月,南方高温天气散去,电力紧张趋势得以缓解,不过钢材市场需求环境改善有限,一方面,来自于海外加息预期的扰动,全球经济衰退可能性飙升,国际大宗商品价格承压,黑色系期货主力合约价格震荡下跌,涂镀板材市场价格被动跟跌。另一方面,国内方面多地疫情反复对于市场供需双方的扰动持续。不过涂镀市场总体资源供应量相对可控,在一定程度上减缓了市场的运行压力。9月份涂镀板材需求虽有积极因素出现,但是下游需求复苏力度有限,抑制行情反弹。
进入四季度初,下游需求呈现积极信号,节后归来,涂镀板材市场行情有探涨迹象,但是地产销售等高频数据十一之后并未继续冲高,“银十”表现明显逊于往年同期,传统需求旺季预期落空,叠加重要会议期间利好预期并未如期兑现,市场情绪转差,反弹行情昙花一现,随后涂镀价格继续向低位滑落。10月末,涂镀板材价格双双刷新年内新低记录。
截至10月28日,全国主要城市1.0mm镀锌均价4842元/吨,此价格亦为年内最低水平,比年初下跌968元/吨,比去年同期下跌1821元/吨。年内最高点为4月20日报6529元/吨,年内高低价差高达1687元/吨。
全国主要城市0.3mm镀锌均价4700元/吨,此价格亦为年内最低水平,比年初下跌976元,比去年同期下降1710元/吨。年内最高点为4月20日的6259元/吨,年内高低价差达到1559元/吨。
全国主要城市0.47mm彩涂均价6063元/吨,此价格亦为年内最低水平,比年初涨213元/吨,比去年同期下降1527元/吨。年内最高点为4月27日的7260元/吨,年内高低价差达到1197元/吨。
第二部分:涂镀市场2023走势展望
一、供应端:
双碳政策之下,2023年粗钢产量平控的要求可能会持续。而且在国际形势复杂严峻、全球通胀加剧、经济增速放缓的背景之下,钢铁需求总量在原有基础上将会呈现一定程度的降低,近期部分钢厂出现一定程度的亏损,若亏损加剧后期可能会倒逼钢厂减产,整体粗钢产量相对可控,面临一定的下降空间。
二、需求端:
世界钢铁协会:预计2023年钢铁需求将恢复性增长1%。受到高通胀、货币紧缩等因素影响,2022年我国经济运行将困难重重,尽管如此,预计基建需求或许将小幅提升2023年的钢铁需求。从需求端的情况来看,汽车、基建及新能源类用钢需求预期继续增长,但房地产和家电等行业需求还需密切关注其行业复苏力度。
房地产:在房住不炒的大背景下,在过去几年,各部门出台了三道红线、集中度管理、严查经营贷、去杠杆降负债等政策,以房地产市场开始表现出需求收缩状态,价格逐步摆脱高点,进入到调整过程。2022年楼市表现黯淡,尤其是三、四线城市价格下跌压力较大,虽然相关的救市政策陆续出台,房企积极自救,全面完成房地产项目复工。在当前的经济大环境下,相对宽松的利好政策可以起到房地产市场继续调整过程中的缓冲垫,以阻止其对整个延伸下来的产业链条的冲击。但由于总人口达峰回落、城镇化斜率放缓,新增城镇常住人口逐年递减,对应新增刚性住房需求将逐年减弱,房地产需求将进入了新的发展周期,改善需求平稳下降。预计2023年房地产需求或呈现前低后高的走势。
基建:在稳增长的大背景下,基建投资在2023年将会继续发力。在中央持续推动金融支持的情况下,“稳增长”资金来源或得以保障,后续或将出台更多资金支持层面的政策。专家认为2023年部分专项债额度有望提前至2022年11月或12月下达。随着2023年专项债限额提前下达,从2022年年末到2023年年中,基建投资或将维持较高增速。传统基建及新基建均迎来发展机会,水利建设、城镇化市政建设、抽水蓄能、电力建设细分领域投资规划可观。
汽车:在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下,我国汽车工业保持平稳较快发展。汽车产销快速增长,自主品牌市场份额提升,汽车出口逐步恢复,大企业集团产销规模整体提升,市场需求结构进一步优化,汽车工业产业结构调整加快。2023年新能源汽车将继续实施免征车辆购置税政策,无疑将为新能源汽车市场再次注入动能。“碳达峰,碳中和”战略推动了国内新能源汽车的快速发展。在政策的加持效应之下,新能源汽车将全面加速发展,中国新能源汽车已走在世界领先地位。预计2023年新能源汽车市场渗透率将进一步提高。随着疫情影响的减弱,国内稳增长措施逐渐落地,商用车产销形势有望环比改善。
光伏:“碳中和”和“碳达峰”的政策背景下,各地出台一系列激励方案,中国光伏市场迎来高速发展,预计2023年增速依旧可观。2022年至2025年期间,预计中国每年将至少新增100GW的风电和光伏发电容量,从而支持其减排目标。机构预测2023年光伏全球装机量在330-360GW之间。
出口:能源危机与通胀双重夹击之下,全球经济增长前景面临挑战,并削弱未来全球贸易增长动能,欧美发达经济体的非必要消费在减少。据世界贸易组织的最新预测,由于全球经济遭受多重冲击,主要经济体的贸易增长有所放缓,进口需求将会减少,低迷状态将一直持续到2023 年。有关分析认为在明年出口价格保持相对稳定的假设下,预计2023年的出口同比增速或将落入-3%至4%的区间,但结构性的亮点仍然可期。
三、明年行情展望:
2023年当前世界经济面临严峻挑战,粗钢供应面压力相对可控,核心变量及压力主要抛向需求端。一方面,欧美主要央行(加息将可能导致经济衰退,经济下行压力增大,削弱大宗商品需求。另一方面,高频地产销售数据显示行业还处于弱复苏状态,,全国楼市城市间分化较为明显,三、四线城市复苏之路相对曲折。不过在政策面保驾护航之下,房地产最艰难的时刻或已经过去。钢铁需求收缩是钢材价格趋势的主要逻辑。整体来看,预计2023年涂镀板材市场将呈现供需双弱的格局,镀锌均价可能在3800元/吨-4600元/吨区间波动,全年价格均值将大幅低于2022年的水平。

2022-11-13